Bei der Planung der Vermögensnachfolge beim Tod von Ehegatten erfreut sich das sog. Berliner Testament weiterhin großer Beliebtheit. Doch neben der Tatsache, dass dadurch Pflichtteilsansprüche der Kinder im ersten Erbfall provoziert werden können, hat das Berliner Testament auch einen erheblichen steuerlichen Nachteil. Welcher das ist, erkläre ich Ihnen gerne in dem nachfolgenden Blogbeitrag.
Kategorie-Archive: Nachlassplanung
Im Rahmen Ihrer Nachlassplanung entwickeln wir mit Ihnen zusammen eine Strategie zur Übertragung des Vermögens nach dem Tod auf Ihre Erben oder Begünstigten. Die Nachlassplanung umfasst die Organisation des Vermögens, die Minimierung der Steuerbelastung, die Bestimmung der Erben und Begünstigten, die Absicherung von Angehörigen und die Vermeidung von Streitigkeiten zwischen den Erben.
Unsere effektive Nachlassplanung beinhaltet in der Regel die Erstellung eines Testaments oder Erbvertrags, die Überprüfung und Aktualisierung von Versicherungen, Konten und anderen Vermögenswerten, die Schaffung von Treuhandfonds und Stiftungen und die Berücksichtigung von Steuervorschriften.
Die Planung berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse und Ziele aller Beteiligter, wie zum Beispiel die Unterstützung von wohltätigen Zwecken oder die Absicherung von Angehörigen mit besonderen Bedürfnissen.
Eine frühzeitige Nachlassplanung kann dazu beitragen, dass der Übergang des Vermögens reibungsloser verläuft und dass die Erben und Begünstigten angemessen versorgt sind. Es ist uns wichtig, dass Ihre Nachlassplanung regelmäßig überprüft und angepasst wird, um Änderungen in den Lebensumständen oder Gesetzesänderungen zu berücksichtigen.
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